Page content

Filteren van “Deal” gegevens

Filteren van “Deal” gegevens

Om de gegevens die betrekking hebben op een “Deal” te filteren kun je de volgende stappen volgen.

  1. Klik in ActiveCampaign op het tabblad “Deals“.
  2. Selecteer vervolgens de “Pipeline” waarin je wilt filteren. Dit doe je door links bovenin het scherm de keuzelijst te openen zoals in de afbeelding hieronder te zien is.

Pipeline filteren

  1. Klik vervolgens op “Advanced”.
  2. In het volgend scherm vul je de voorwaarden in waarop je “Deals” wilt kunnen filteren. Als je deze voorwaarden hebt ingesteld klik je vervolgens op “Apply”. Vervolgens worden alleen de “Deals” getoond die aan de door jou gestelde voorwaarden voldoen.

Advanced filter | Deal gegevens

Zoeken naar “Deal” gegevens binnen een enkele “Pipeline”

Wil je zoeken naar “Deal” gegevens binnen één bepaalde pijplijn dan kan dit op de volgende manier.

  1. Ga in ActiveCampaign naar het tabblad “Deals” en selecteer de “Pipeline” die je wilt doorzoeken.
  2. Klik vervolgens in het zoekveld rechts boven de lijst met “Pipelines” en typ het zoekwoord in dat je wilt gebruiken. Alle “Pipelines” die aan dat zoekwoord voldoen worden vervolgens getoond.

Zoekwoord bij Pipelines

Zoeken naar “Deal” gegevens binnen alle “Pipelines”

Wil je zoeken naar “Deal” gegevens binnen alle “Pipelines”, dan kan dat door de volgende stappen te volgen.

  1. Ga naar het tabblad “Deals” in ActiveCampaign en klik in de zoekbalk rechts boven de lijst met “Pipelines”. Selecteer vervolgens de optie “Search in all Pipelines“.

Search all pipelines

  1. In het volgende scherm worden alle “Deals” getoond in een lijst aan de rechterkant van het programma. Aan de linkerkant van het scherm kun je gebruik maken van verschillende zoekopties.

Alle Deals

  1. Vul vervolgens de voorwaarden in waaraan jouw zoekopdracht moet voldoen en klik vervolgens op “Search Deals”. Alles “Deals” die betrekking hebben op de door jouw ingevoerde zoekopdracht worden nu getoond.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank over ActiveCampaign vind je tientallen relevante artikelen die je helpen om sneller en beter te werken met ActiveCampaign. Leer bijvoorbeeld meer over:

    Comment Section

    0 reacties op “Filteren van “Deal” gegevens

    Plaats een reactie


    *