Filteren van "Deal" gegevens

• Klik in ActiveCampaign op het tabblad "Deals".
• Selecteer vervolgens de "Pipeline" waarin je wilt filteren. Dit doe je door links bovenin het scherm de keuzelijst te openen zoals in de afbeelding hieronder te zien is.

3. Klik vervolgens op “Advanced”.
4. In het volgend scherm vul je de voorwaarden in waarop je "Deals" wilt kunnen filteren. Als je deze voorwaarden hebt ingesteld klik je vervolgens op “Apply”. Vervolgens worden alleen de "Deals" getoond die aan de door jou gestelde voorwaarden voldoen.

Zoeken naar "Deal" gegevens binnen een enkele "Pipeline"

• Ga in ActiveCampaign naar het tabblad "Deals" en selecteer de "Pipeline" die je wilt doorzoeken.
• Klik vervolgens in het zoekveld rechts boven de lijst met "Pipelines" en typ het zoekwoord in dat je wilt gebruiken. Alle "Pipelines" die aan dat zoekwoord voldoen worden vervolgens getoond.




Zoeken naar "Deal" gegevens binnen alle "Pipelines"

Wil je zoeken naar "Deal" gegevens binnen alle "Pipelines", dan kan dat door de volgende stappen te volgen.

• Ga naar het tabblad "Deals" in ActiveCampaign en klik in de zoekbalk rechts boven de lijst met "Pipelines". Selecteer vervolgens de optie “Search in all Pipelines".

2. In het volgende scherm worden alle "Deals" getoond in een lijst aan de rechterkant van het programma. Aan de linkerkant van het scherm kun je gebruik maken van verschillende zoekopties.

3. Vul vervolgens de voorwaarden in waaraan jouw zoekopdracht moet voldoen en klik vervolgens op “Search Deals". Alles "Deals" die betrekking hebben op de door jouw ingevoerde zoekopdracht worden nu getoond.

Gerelateerde informatie

• E-mail accounts koppelen
• Problemen oplossen met gekoppelde e-mail accounts
• Deal Scoring in ActiveCampaign